上周五杀跌的股民再度被坑了，因为今天A股高开高回头，没任何犹豫不决，几乎的普涨大涨。北上资金短短半日就清净购入43亿多。除了股市，今天商品市场也某种程度大幅度声浪，完全一洗上周五的阴霾。

如果说2月3日的下跌是年度大黄金坑，那么上周五的恐慌性下跌很有可能是黄金坑2.0了。　　经过上周全球市场巨震后，今日早盘，亚洲市场企稳声浪，截至中午收盘，MBS225指数下跌1%，韩国综合指数下跌1.07%，香港恒生指数下跌0.92%，国企股指数下跌1.91%。　　A股市场走势堪称强大，截至午间收盘，上证指数涨2.94%、深证出指涨3.39%、创业板指数涨2.87%，两市半日成交价6361亿元。

盘面上，所有行业板块飘红，建筑、建材、工程机械等基础设施涉及板块涨幅居前，个股引发涨停潮。北上资金完结倒数6日的净流入，大幅度净流入43.22亿元。　　水泥股攀升　　日前，发改委开会会议特别强调推展最重要交通基础设施项目的停工，申明已完成十三五规划目标，并提早部署十四五计划中的铁路、机场、道路和水路最重要项目。

光大证券预计，2020年基础设施增长速度须要超过10%左右增长速度可对冲疫情影响，对应追加基建投资1.7万亿。　　不受国家增大基建投资力度性刺激，近期基础设施股屡屡走强，今日早盘，建材板块在水泥股大面积涨停的造就下，板块指数大上涨7.3%，领涨两市，乘势缔造2015年6月4年半多来的新纪录，离历史最高点仅有差距大约5%，半日成交价多达上周五全日成交价。青松建化、海螺型材、四川金顶等12股涨停，海螺水泥、华新水泥、塔牌集团等涨幅居前。

　　虽然水泥股大上涨，但北上资金对涉及个股的态度却大不相同，并且一改为以往主攻行业龙头的惯例，倒数7个交易大幅度售出海螺水泥，仅有上周就买入7.93亿元，减仓逾1473万股，上周后4个交易日每日皆售出超强百万股，尤其是周五，一日就售出638万股。　　在售出海螺水泥的同时，北上资金却大幅度加仓业绩弹性更大的区域水泥上市公司。上峰水泥2019年三季报业绩同比快速增长67.76%，增长速度相比之下低于海螺水泥同期14.96%的增幅，并预计2019年全年构建净利润22.5亿元—23.5亿元，同比快速增长53%—60%。

　　北上资金上周耗资1.07亿元，增持上峰水泥635万股，持仓从1246万股减至1881万股，增仓幅度多达50%，上峰水泥股价也屡屡缔造历史新纪录(复权，折合)。今日早盘，上峰水泥一度涨停，再创新高，半日成交价6.8亿元，多达前一交易日全天6.24亿元的成交价。

　　天山股份、祁连山、华新水泥上周也取得北上资金超强千万元的净购入，金额分别为7063万元、2028万元、1071万元。　　资金加仓这些这些个股　　发改委提早部署十四五铁路建设计划，也性刺激铁路基建板块今日大幅度攀升6.56%，科创板交触科技大上涨15.35%，烽火通信、中国铁建、中国交建、国电南自等5股涨停，中国中铁、中国通号、中铁工业等涨幅居前。

　　在上周北上资金大幅度清净售出的背景下，逆市净购入中国铁建2.69亿元。实质上自节后以来，北上资金仍然在加仓中国铁建，整个2月仅有3个交易日小幅售出，并且加仓的幅度有加快的迹象，仅有上周五1日就加仓逾1622万股，为近年来仅次于单日清净购入量，上周三也清净购入逾987万股。中国交建上周也取得1.06亿元的净购入。

　　水利建设板块今日也集体飘红，板块指数大上涨5.64%，日K线连收12根阳线。安徽建工涨停，西藏天路、葛洲坝、粤水电等涨幅居前。安徽建工上周五也取得北上资金220万股的加仓。

　　虽然上周末A股深度调整，但交投仍维持活跃，倒数8个交易日成交价超强万亿元。这也性刺激券商板块今日集体下跌，板块指数下跌4.55%，华创阳安、中银证券涨停，华安证券、东吴证券、红塔证券等涨幅居前。

　　北上资金对券商股的态度与水泥股一样，大幅度售出龙头券商，主要购入中小券商。上周财通证券被净购入1.39亿元、南京证券被净购入6482万元、东北证券被净购入5512亿元。而中信证券被净售出1.75亿元、华泰证券被净售出7953万元、申万宏源被净售出4506万元。

　　朱金坑2.0正式成立？　　安信策略指出，综合考虑到当前形势，当前因海外疫情忧虑产生的调整是“朱金坑2.0”。和“朱金坑1.0”有可能有所不同的是，市场的方位特别是在是科技股的方位比较更高一些，当然同时全球无风险利率也更进一步减少。从市场规律来说，“朱金坑2.0”的修缮行情可能会回头得更加务实一些，市场风险偏爱有可能比较略降一些，这使得市场修缮的速度和结构上也不会和“朱金坑1.0”的修缮行情有所不同，预计修缮速度比较更加恶化一些，结构上会过分极端，市场会再行过度欢迎题材股，更加注目基本面。　　中泰证券回应，短期调整不改为全年时代软科技和世代新的消费的行情。

随着国内疫情掌控效果显出和停工逐步进行，以及国内财政和货币政策的大力支持，流动性严格力度不会大超强市场预期。仅有2020年以来，新的正式成立份额多达20亿的基金有21只，总规模近1200亿，早已多达2019年上半年的总和，而且新基金主要以成长股为导向，在一定程度上强化了软科技的方向，这个因素最少还没再次发生转变。随着上市公司年报和一季报的逐步公告，还包括电力设备新能源、电子等板块个股的业绩超强预期，代表中国资产的硬科技和新的消费将逐步突显其长年价值，建议投资者增大配备。　　中信证券回应，3月市场将转入四期变换的环境，市场仍然正处于“小康牛”的途中，预计3月将转入祥和期，是全年绝佳的配备时机。

首先是疫情在中国境外转入蔓延到期，但全球资本市场已经常出现更为充份的调整，美股巨震会更进一步所致全球系统性风险。其次是国内经济转入较慢恢复期，政策层加码，停工/复产开始加快爬坡，预计4月基本相似长时间水平。

对A股市场而言，科技股将转入业绩和估值的校准期，个股将南北分化，优质科技白马将最后落败。对投资者而言，A股市场将转入祥和期，会经常出现春节后较慢“V型”翻转的态势，是逐步配备A股的良机。　　民生证券回应，疫情发展是当前扰动全球资本市场的最重要因素之一，海外疫情蔓延引起风险资产、贵金属同时调整，体现市场衰落预期，从目前日韩等国的防控效果来看，短期内疫情对海外市场的冲击无法经常出现恶化。

国内疫情防控虽然目前有数效益，但疫情对经济的冲击仍遗，2月PMI明显回升，3月发布的其他2月经济数据大概率大幅度上升，3月A股市场或仍将以波动居多。

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